保单管理助手 版本: v3.7.0

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保单管理助手是一款专为保险从业者打造的全流程展业赋能工具。有了它，相当于拥有一个智能展业中枢与客户服务管家，无论您需要管理多少保单、对接多少客户，只需打开应用，即可一站式完成从获客跟进到保单服务的全流程操作。不仅如此，保单管理助手提供与主流保险公司的深度对接，让您无需在多平台间切换，即可快速匹配丰富产品资源，大幅提升展业效率，让专业服务更有温度。

保单管理助手软件功能

1、智能客户管理，记录客户基本信息、家庭结构与保障需求，设置跟进提醒与生日关怀，帮助您与客户保持紧密连接，不错过任何服务时机。

2、全能保单管家，支持拍照上传或手动录入保单信息，自动生成电子档案，到期续保、缴费提醒一目了然，告别纸质保单查找的繁琐。

3、一键计划书，输入客户需求与预算，系统智能匹配多套方案，快速生成专业美观的计划书，支持在线分享给客户，提升成交转化率。

4、产品资源库，整合年金、寿险、重疾、医疗、意外、学平险、旅游险、团体险、财产宠物险及网红爆款等全品类产品，满足各类客户需求。

保单管理助手软件特点

1、高效连接：作为展业核心工具，搭建销售与客户的便捷桥梁，支持微信分享、在线答疑、方案推送等功能，让服务触达更直接更温暖；

2、一站展业：从获客跟进、需求分析到方案制定、保单托管，全流程功能一站集成，告别多工具切换的繁琐，专注核心业务提升；

3、资源丰富：与市场主流保险公司深度合作，覆盖全品类产品资源，无需跨平台比对比选，即可快速匹配客户所需，提升选品效率；

4、安全可靠：客户信息与保单数据采用加密存储，支持指纹/面容验证登录，保障数据安全的同时，让您和客户都能安心托付。

保单管理助手怎么用

第一步，点击界面顶部搜索功能。

第二步，在搜索框中输入关键字即可快速查询指定内容。