保险客情通 版本: v2.4.2

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保险客情通是一款专为保险经纪人设计，旨在高效整合客户、日程与产品的专业客户关系管理软件。它致力于解决保险营销中客户人脉分散、跟进过程繁琐、产品信息繁杂等核心痛点，通过智能工具帮助经纪人系统化管理客户资源。软件将工作日程安排、客户人脉档案与丰富的保险产品库三个关键维度无缝拉通，让经纪人能够围绕每一位客户进行立体化的规划和跟进。它不仅帮助用户合理规划每日工作并设置智能提醒，确保关键节点不错过，更能通过提升客户沟通的精准度与专业性，有效赋能整个营销流程，从而显著提高沟通质量与最终的中单效率。

保险客情通软件功能：

1、客户管理：建立并维护详细的客户人脉档案，记录客户基本信息、沟通历史、保障需求及意向等级。

2、日程规划：智能创建与关联客户的工作日程、任务与提醒，帮助经纪人系统化安排拜访、回访及保单服务。

3、产品关联：整合保险产品资料库，允许经纪人将特定产品方案便捷地关联至对应客户，并在沟通时快速调用。

4、进展追踪：记录并追踪与每位客户的沟通进展、意向变化及保单状态，形成可视化的营销漏斗，辅助分析决策。

保险客情通软件特点：

1、维度整合：独创性地将客户、日程、产品三大保险营销核心要素深度整合于同一平台，实现信息联动与高效管理。

2、聚焦人脉：核心功能设计紧密围绕保险经纪人的客户人脉管理展开，解决其最根本的客户资源梳理与维护需求。

3、规划智能：提供智能日程规划与提醒功能，帮助经纪人将战略目标分解为可执行的动作，并确保按时推进。

4、提效沟通：通过结构化的客户信息与便捷的产品调用，赋能每一次客户沟通，使其更专业、更具针对性，从而提升转化效率。

保险客情通使用教程

第一步：首页中点击添加待办事项功能。

第二步：新建事项界面中创建属于你自己的事项吧。

第三步：完成后进入客户界面中，去维护管理自己的客户。

更新日志

1. 优化产品卡片的ui设计
2. 新增添加客情信息成功后的快捷操作指引
3. 增加新增编辑记录时金额期限的单位输入提示
4. 保单记录区分趸交（总缴保费）和分期类型（期缴保费和缴费年限）的不同输入字段
5.优化营销方式和营销目录的选择项
6.提供营销跟进和待办事项编辑时对关联客户和关联产品的修改
7.修复一些其他bug