ai瑞承是一款专为公司财富业务条线打造的移动端一体化办公平台。它面向销售团队各层级人员，集成客户管理、销售过程跟踪、产品学习及内容获客等核心功能，通过智能化技术赋能销售全流程，助力团队提升工作效率与业务拓展能力。支持合同审核、费用报销等日常审批事项，加快内部事务处理速度。
1、客户全生命周期管理：记录客户信息、跟进状态与交互历史，支持客户分级与精准画像；
2、销售过程可视化跟踪：从线索获取到成交转化，关键节点清晰可控，支持团队协作跟进；
3、产品知识库学习：提供结构化产品资料、话术指南与政策解读，支持随时随地学习与查询；
4、内容获客工具：内置营销素材库与内容分发工具，帮助销售人员主动触达与吸引潜在客户；
5、数据分析看板：自动生成个人与团队业绩报表，多维度可视化展示业务进展与产能分析；
1、一体化集成：打破系统壁垒，将销售、管理、学习等核心场景融合于统一平台；
2、智能高效：利用ai技术辅助客户分析、内容推荐与商机预测，提升决策精准度；
3、移动便捷：全面适配手机与平板设备，支持外勤办公与实时数据同步；
4、安全可靠：采用金融级数据加密与权限管控机制，保障客户信息与业务数据安全；
5、灵活配置：可根据团队规模与业务特点，自定义功能模块与审批流程。
该软件需要输入绑定的手机号或邮箱前缀和密码之后即可进行便捷的登录使用。
1、投顾策略升级及app体验优化
| 当前版本 | v8.6.6 | |
| 更新时间 | 2025年11月11日 | |
| 文件大小 | 100.01 MB | |
| 系统要求 | Android | |
| 官方网站 | 暂无 | |
| 开发商 | 瑞承家族信息咨询（北京）有限公司 | |
| APP备案 | 京ICP备2021029146号-7A | |
