Beta理财师 版本: v7.101

相关标签：

• #基金
• #投资
• #理财
• #股票
• #行情
• #财经
• #资讯
• #金融
• #销售

beta理财师是一款理财管理软件。如果用户想要理财的话，这款app能够将一些理财的东西全部展示出来，不一样的理财师会有着不一样的资历呈现，你可以选择喜欢的理财师进行理财打理。打开软件后，理财师可以帮助你提升专业能力，而且投资偏好、风险承受能力等问题也能进行沟通。用户还能自己制定理财规划，及时调整理财的一些问题。

beta理财师功能：

1、客户管理，自己的信息都可以录入、编辑、分类，你能够快速了解客户的一些理财问题。

2、产品库，常见的金融产品比如期货、公募、债券等，可以为客户推荐合适自己的产品。

3、行情浏览，这里涵盖股票、基金、债券等行情信息，你能第一时间浏览一些投资内容。

4、产品筛选，可以依据产品的类型、计划收益等进行筛选处理，快速找到对应的产品信息。

beta理财师特色：

1市场陪伴及解读：7×24小时不间断提供早间投教、短视频，热点解读、理财笔记等营销素材，帮助金融顾问和理财师营造真实生动、专业有料的人设，打造差异化朋友圈；

2财经早报，每日早间根据客户偏好，生成理财师的专属早报和专业点评，提供文字、视频、音频多种展现形式，让客户阅读更生动，更有趣。

3商机发现：借力微信生态，实时获取所有资讯、产品的客户阅读轨迹，了解客户财经话题&产品的偏好，获取多度人脉以及销售机会；

4产品讲解：依托贝塔10余年基金研究和超320万只金融产品数据，提供宏观解读、市场情绪等市场分析工具，基金、理财、保险、信贷等一系列金融产品深度解读；

5投后陪伴：建立电子台账，提供重点产品异动提醒与调仓、解套建议。根据客户持仓一键生成诊断报告，提供ai调仓建议或自制建议书；

6成长社区：提供ai智能对练，从业考试，资产配置大赛，大咖分享等工具，赋能金融顾问和理财师专业能力、营销能力的提升。

beta理财师使用教程

1、第一步在首页的界面，可以浏览一些理财师的相关信息。

2、第二步在内容的界面，能够浏览一些投资的内容。

3、第三步在产品的界面，可以浏览一些理财产品。

更新日志

【活动打卡】参与活动打卡，免费领vip权益

【内容升级】首页、内容页全新升级

【优化】已知问题兼容与体验优化