润家保

润家保是一款为保险销售人员打造的工作辅助软件，拥有超全的各项功能可以使用，比如其中的计划书、保单托管、海报图库以及续保中管理等，都是在销售和售后过程中比较常用的功能，能让工作更高效便捷。除了首页常规功能外，还设置有工作室以及服务工具系统，当进入这些页面位置的时候能得到更多的辅助功能，都可按自己的工作需要去挑选并辅助自己完成相应工作，另外产品方面也提供了海量资源。

润家保功能：

1、资料查看，到产品资料位置还可选择不同类型在资料去点击打开查看资料。

2、分享产品，浏览其中产品的时候还可直接用其中的分享功能快速将查看的产品分享。

3、海报查找，可进入到海报图库中心去查找自己需要的海报资源并通过海报图库里的素材推广宣传。

4、客户管理，进入客户中心还能根据需要去查找客户或者添加客户，自由管理客户资料。

润家保特点：

1、贴心功能，提供计划书制作、产品查询、在线投保、ross协议签约、保单托管等功能。

2、海量产品方案，以客户或家庭单位，提供精准的风险缺口分析，全面的风险保障解决方案。

3、丰富产品划分，拥有专门的产品资源库并带来医疗、年金、重疾等超级多的各种产品。

4、现成资料，针对其中不同的产品都会给销售代理人们提供了现成的产品资料信息能直接使用。

润家保使用教程

1、点击计划书。

2、看分类并筛选查找。

3、选择打开查看产品详情。

4、单机制作计划书即可进入编辑生成。